2023年の投資テーマと投資機会
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2022年12月1日
世界は様々な面で流動的であり、投資家は先手を打つために迅速に行動すべきだと考えています
世界は今、さまざまな局面で揺れ動いています 金融引き締めに伴う世界的な景気後退は弱気市場を招き、国内および国家間の紛争や二極化によってその勢いを増しました。世界各国の政府は、過去 10 年間、特にこの 2 年間に積み上げた債務を管理する上で大きな課題に 直面しています。インフレ率は中央銀行の目標値を超えて上昇し続け、金利の急上昇を引き起こしています。同時に、ロシアとウクライナの紛争は、複雑で地政学的な影響を受けやすいサプライチェーンの問題を深刻化させ、特に欧州でのエネルギー価格の高騰を招きました。
「もしも、こうだったら？」 と、投資家誰もが思うでしょう。しかしながら、様々な可能性が考えられる現在、一つの見解に依存するのは危険です。投資家が理解すべきシナリオの1つは、今日の勝負が終わった後でも高インフレ体制に入るというものです
Head of Global Strategic Research
2023年に注目すべき3つの投資テーマと投資機会
1970年代の教訓から得た教訓、そして新しい状況に適した先見性を組み合わせた投資家のための3つのテーマ、それが「デジャ・ニュー」のコンセプトです。
資源紛争、低成長、インフレの高騰、型破りな財政政策など、投資家は次に何が起こるかわからない状況に備え、かつての教訓に目を向けるようになりました。流動性の低下により、市場は自らの足で立ち上がり、資本の価値を高めなければならなくなります。インフレ、「フリーマネー」の終焉、そしてパワーバランスについての洞察を提供します。
商品供給力の低下により、エネルギー安全保障、エネルギー革新、老朽化したインフラのオーバーホールなどの必要性が浮き彫りになっています。必要は発明の母であり、私たちの現在の課題は、エネルギー、環境、ヘルスケア、そしてそれ以外の分野においても、次世代テクノロジーの波を推進することになるのです。
「自由裁量の確保」は、統計学で意味するところの「自由度」に値します。このテーマは、質の高いガバナンスの力です。1970年代の投資家は、今日利用可能なツールキットを羨ましがることでしょう。すなわち、投資機会を活用する能力、特に、プライベート市場における高度な投資の実行と管理能力、そしてダイナミックな分散投資の可能性のことです。
お客様のニーズに合った資産運用ソリューション
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投資戦略の実行とOCIO
ガバナンス、リスク、持続可能性、分散投資などの分野に取り組むことで、お客様の投資戦略の定義、策定、実施を支援します。ニーズに合わせてサービスを柔軟に変更し、お客様の投資目標の達成をサポートします。 -
サステナブル投資
マーサーは、環境、社会、ガバナンス（ESG）の要素や、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン（DEI）を考慮したサステナブルな投資戦略の構築を支援し、これらの課題に及ぼす前向きな変化と魅力的な投資リターンの最適な組み合わせを追求する支援をします。 -
オルタナティブ投資
世界中の何百ものアセットマネージャーとの既存の関係を活用し、プライベートマーケットやヘッジファンドにおける新しい投資戦略、投資機会、投資アイデア、イノベーションの特定と選定をお手伝いします。 -
戦略的リサーチ
MercerInsight® Communityにご登録いただくことで、Mercerおよび数百に上る外部機関のリサーチ情報をご覧いただけます。無料登録はこちら -
運用機関リサーチ
eVestmentと提携したMercerInsight®をご契約いただくと、公開市場およびプライベート市場における、運用機関や数千の投資戦略に関するデータ、分析、マーサーのフォワードルッキングなリサーチ情報にアクセスできます。 -
投資リスクの管理
マーサーセンチネルチームは、お客様のポートフォリオや個別の運用戦略にわたり、デューデリジェンスの実施やオペレーショナルリスクの軽減を支援します。アセットマネージャー、カストディアン、その他のサービスプロバイダーを評価し、お客様がガバナンスの目標を達成できるよう支援します。
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